Zeit und Rendite bzw. Zinsen. Viele Sparende sind auf der Suche nach ertragreichen und risikooptimierten Kapitalanlagen. Nicht nur die große Nachfrage nach qualifizierter Investmentberatung ist gefragt. Du suchst das Passende im Angebot? Du erhältst auf Wunsch einen flexiblen, konfektionierbaren Vorschlag nach Maß auf Knopfdruck. Klingt spannend? Dann fülle das Kontaktformular aus!
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Erstgespräch
In netter Atmosphäre zeigen wir dir, welche Möglichkeiten es für dich gibt, unter Nutzung aktueller Trends, Gesetzeslage und der eigenen individuellen Situation. Du weißt von Anfang an, wie wir für dich arbeiten.
Bestandsaufnahme
Deine Ziele zu erfahren und zu kennen und welche Strategie zu dir passt, ist die Grundlage unserer Konzepte. Deshalb nehmen wir uns auch die dafür nötige Zeit, um einen genauen Plan für dich zu erstellen.
Konzepterstellung / Ideenerarbeitung
Mit bis zu 10 Stunden Ideen sammeln, Expertenrunden und Austausch mit Spezialisten in unserem Haus, erstellen wir für dich eine Strategie, welche wie ein Maßanzug auf dich zugeschnitten ist. Jeder einzelne Schritt wird dir einfach erklärt. Gegebenenfalls wird deine Strategie angepasst. Du stehst immer im Mittelpunkt.
Begleitung in allen Fällen des Lebens
Wir hinterfragen in Abständen immer wieder unsere Konzepte, um ggf. rechtzeitig gegensteuern zu können. Rechtzeitig gewechselt, bringt langfristig den Gewinn. Deine eigene Lebensplanung hält vielleicht Überraschungen parat. Darauf eine Antwort zu haben, ist unsere Arbeit. Du stehst immer im Mittelpunkt.